Como fazer a proposta de honorários e mandar o link

Você monta a proposta com os serviços do seu catálogo, define o desconto e as parcelas, e o ARQPROJECT dá uma nota de 0 a 100 que diz se aquele preço paga o seu escritório. Depois você manda um link, e o cliente aceita ali mesmo, digitando o nome. Se hoje a proposta sai de um documento copiado da anterior, com o valor ajustado no olho até caber no que o cliente disse que pode pagar, você só descobre se o projeto deu lucro quando ele já acabou. Este guia mostra os sete passos, da proposta em branco até o projeto criado com as parcelas em Recebíveis.

1. Comece pelo cliente e pela validade

No menu do topo, abra Propostas e clique em Nova proposta. O bloco Para quem pede o cliente. Você escolhe um da lista ou clica em Cadastrar novo cliente, que pede só o nome e, se quiser, o telefone.

Dê um título que você e o cliente reconheçam, como “Apartamento Pinheiros”. A área em metros quadrados é opcional. O campo Válida até já vem com 15 dias de prazo, e você muda a data se combinou outra com o cliente.

2. Monte os serviços a partir do catálogo

Em Serviços, clique em + Adicionar serviço e escolha um serviço do catálogo do escritório. As horas e o valor entram preenchidos com o que você cadastrou naquele serviço, e você ajusta os dois para esta proposta. Um apartamento de 82 m² não pede as mesmas horas de uma casa inteira.

A coluna Por hora divide o valor de cada linha pelas horas dela. A cor já avisa qual serviço ficou barato: no exemplo abaixo, o Projeto Arquitetônico sai a R$ 116,67 por hora, em laranja, e o Acompanhamento de Obra a R$ 150,00, em verde. No rodapé da tabela ficam o Subtotal, o Desconto em reais e o Total da proposta.

3. Confira a nota antes de mandar

À direita, o painel acompanha a página enquanto você rola. Ele mostra o total, as horas e o valor por hora da proposta, e logo abaixo o Indicador de rentabilidade. A nota compara o valor por hora da proposta com o que a sua Precificação pede, usando os custos do escritório e os impostos que você já lançou no Financeiro. Com 100, a proposta cobre custos, impostos e o seu lucro.

O subtítulo da nota diz a situação em uma frase, na cor dela. Em verde, “Paga o que seu escritório precisa.” Em amarelo, a proposta cobre custos e impostos, mas o lucro fica abaixo do que você definiu. Em vermelho, ela ainda não cobre os custos e impostos, e o painel pede para subir o valor dos serviços.

Embaixo da nota, a conta aparece aberta: o total, os impostos e taxas, o custo das horas do escritório e o resultado. No exemplo, 96 horas por R$ 11.400,00 deixam R$ 1.387,92 de lucro, 12% do total. Se o desconto pedido pelo cliente derrubar a nota, você vê isso aqui, antes de responder a ele.

Horas, valor por hora e a nota são só seus. O cliente não vê nenhum dos três.

4. Defina como o cliente paga

Em Condições de pagamento, escolha À vista ou Entrada + parcelas. Na segunda, você informa a Entrada, o número de Parcelas, de 1 a 24, e o intervalo entre elas, a cada 15 ou 30 dias. A frase logo abaixo mostra o resultado por extenso, como “Entrada de R$ 3.000,00 na aprovação. 4 parcelas de R$ 2.100,00, a cada 30 dias.”. Quando a divisão não fecha, a última parcela leva os centavos que sobram.

Ainda no formulário, a opção O cliente pode aceitar pelo link vem marcada. Ela põe o botão de aceite na página do cliente. Desmarcada, quem aprova a proposta é você.

5. Salve e mande o link

Clique em Salvar e compartilhar. O ARQPROJECT grava a proposta e abre a tela Compartilhar proposta com o link já ligado, e o rascunho passa a Enviada. WhatsApp abre a conversa com a mensagem pronta. Baixar PDF abre a proposta pronta para imprimir ou salvar em PDF.

Em O que o cliente vê, você decide se a página mostra o Valor de cada serviço e as Condições de pagamento. Com o valor de cada serviço desligado, o cliente vê os nomes dos serviços, o desconto e o total. Para cortar o acesso de quem já recebeu o endereço, Trocar o link cria outro e derruba o antigo.

6. Deixe o cliente aceitar pelo link

O cliente abre o link no celular, sem criar conta. A página traz o nome do seu escritório no alto, os serviços, os totais e as condições de pagamento, do jeito que você deixou na tela anterior. No fim, ele escreve o nome completo, marca Li e aceito esta proposta e toca em Aceito esta proposta.

O ARQPROJECT guarda o nome digitado, a data, a hora, os dados do acesso e uma cópia do que o cliente viu. Em seguida aprova a proposta, cria o projeto e avisa você pelo sino e por e-mail. O link aceita até o último dia da validade. Depois disso, a página diz ao cliente que a proposta venceu e pede que ele fale com o escritório.

7. Aprove ou marque como perdida

Quando o cliente fecha por telefone ou numa reunião, abra a proposta e use Marcar aprovada, no fim do painel da direita. A confirmação pede a Fase inicial, o Início do projeto e a Forma de pagamento, e os três já vêm sugeridos. Aprovar e criar projeto cria o projeto com os serviços da proposta e as parcelas em Recebíveis, com o desconto distribuído entre os serviços. Depois disso, a proposta não muda mais.

Se o cliente recusou, Marcar perdida pede o motivo, entre seis: preço acima do esperado, escolheu outro profissional, adiou ou desistiu do projeto, cliente não respondeu, escopo mudou ou outro motivo. A proposta perdida tem o link desligado. Se a conversa voltar, Reabrir devolve a proposta ao rascunho.

A proposta aceita já vira projeto

A proposta que o cliente aceitou já é o projeto, com os serviços cadastrados e as parcelas esperando em Recebíveis. Você não redigita o valor nem refaz o parcelamento numa planilha.

A nota que você conferiu antes de mandar fica guardada na proposta aprovada, calculada com os custos do dia da aprovação. Se o aluguel subir no ano que vem, a nota daquela venda continua a mesma. E a lista de Propostas mostra a situação de cada uma, Rascunho, Enviada, Aprovada ou Perdida, com Vencida quando a validade passa sem resposta. O motivo de cada perda fica registrado ao lado.